Tras 100 años de historia, CMI coloca con éxito US$700 millones en bonos verdes

En el marco de la celebración del aniversario 100 de CMI, CMI Energía  colocó con éxito US$700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6.250% y vencimiento en 2029.

CMI Energía también reafirmó su compromiso de continuar trabajando en todas sus geografías, como lo ha hecho por más de 25 años, con los más altos estándares de calidad, respeto a los derechos humanos y un fuerte compromiso por el cuidado, protección y conservación del medio ambiente.

Con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe, se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en dicha área. 

Impacto positivo

Marcando el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales, se destaca la diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversionistas de Estados Unidos (56%), de Europa (29.4%), de Asia (2.3%) y de Latinoamérica (12.3%).

Enrique Crespo, CEO de CMI Capital indicó que “A través de la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde operamos”.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser la compañía privada de energía renovable líder en la región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible”, aseguró Crespo.

En cuanto a la asesoría financiera y legal, CMI contó con la participación de Rothschild & Co y Clifford Chance. Haciendo ver que los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P); lo cual representa una mejora en las calificaciones previas.  

Inversiones sostenibles

El CEO de CMI Capital determinó que “En el marco de los 100 años de trayectoria de CMI, CMI Energía accede con éxito a los mercados de bonos por primera vez y de esta manera afianzamos nuestras fortalezas como un grupo familiar multilatino de excelencia empresarial y continuo crecimiento, con conocimiento y experiencia en la operación de negocios en la región”.

La colocación de bonos verdes, según CMI,  implica el compromiso del emisor por realizar inversiones sostenibles. En este sentido, la acción está alineada a contribuir a la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera. De esta manera, CMI Energía afianza sus inversiones en la región, bajo una sólida visión de futuro sostenible.   

Las 4 categorías elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a ODS específicos, son:

*Los bonos verdes y sus garantías no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su enmienda (la “Ley de Valores”) o cualquier ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.

Equipo Directivo CMI
Equipo Directivo CMI
Archivo CA

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